1984 год, советская глубинка. После вечерней дискотеки бесследно исчезает дочь высокопоставленного партийного работника. Никаких зацепок, свидетелей — тишина. В ту же ночь на окраине города в частном доме происходит зверское убийство. Хозяина жилья сразу берут под стражу как главного подозреваемого.
Оба запутанных дела поручают опытному следователю — капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где всё не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности капитан начинает собственное расследование, которое грозит обернуться неожиданными последствиями.